2017/07/23 07:01:37

投資信託の新規設定数が急減、5月は14年ぶり低水準…フィデューシャリー・デューティーが背景

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投資信託の新規設定数が急減、5月は14年ぶり低水準…フィデューシャリー・デューティーが背景 (2017/05/31)

  • 公募株式投信の新規設定本数が14年ぶりの少なさ
  • フィデューシャリー・デューティーが背景
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 QUICK資産運用研究所が調べたところ、5月に新規設定される国内公募株式投資信託の本数(推定)は18本と、2003年5月(16本)以来14年ぶりの少なさになった。前月比では12本の減少。顧客に投信の買い替えを促し、販売手数料を稼ぐ「回転売買」を控える動きが金融機関の間で広がり、新規設定本数の減少傾向につながっている。金融庁が金融機関に対してフィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営)の実践を求めていることなどが背景にある。

 18本はすべて投資家がいつでも購入できる「追加型」だった。募集期間が限定される「単位型」の新規設定がゼロになったのは、2010年11月以来となる。
 
 6月はいまのところ19本(追加型17本、単位型2本)の新規設定が予定されている(QUICK調べ、5月29日時点)。

(調査:QUICK資産運用研究所⇒紹介サイト

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