日経平均採用レースは京阪対決? パイオニアの後釜、市場で思惑

日経平均株価の構成銘柄であるパイオニア(6773)の上場廃止が決まり、その代替として臨時採用される銘柄を探る動きが出ている。パイオニアと同じ技術セクターに属する5業種の銘柄の中から、早ければ3月1日にも補充銘柄が発表される見通し。最有力候補である村田製作所(6981)の悲願成就か、次点であるシャープ(6753)の完全復活か、市場の関心は高い。 ■パイオニアがファンド傘下入りを発表した12月7日以降の入れ替え候補銘柄の値動き パイオニアは1月末の臨時株主総会でアジア系ファンドであるベアリング・プライベート・エクイティ・アジア傘下に入ることを決め、3月末に上場廃止になる見通し。レーザーディスク、世界初のGPS搭載カーナビ投入など、技術力の高さを誇っていたが、経営判断を誤り、社運をかけたプラズマ事業の失敗などで屋台骨が大きく揺らいだ。近年は人員削減や事業整理に追われ、ついに外資ファンド傘下で経営再建を図るに至った。 日本経済新聞社は、パイオニアの日経平均採用銘柄からの除外実施と、それに伴う補充銘柄は、パイオニアが整理銘柄に指定された段階で発表するとしている。原則として1カ月間整理銘柄に指定された後に上場廃止となることを踏まえると整理銘柄に指定される日は近く、最速で3月1日にも発表される可能性がある。 日経平均の定時入れ替えでは、「市場流動性」と「業種の偏り」の2つの観点から対象銘柄が選定される。だが、今回のような上場廃止に伴う臨時見直しでは、補充銘柄は除外銘柄と同じセクターから選出される。パイオニアは技術セクター(医薬品、電気機器、自動車、精密機器、通信の5業種)に属するため、補充銘柄も同一セクターから選出されることになる。 最有力候補として挙がるのは村田製作所(6981)だろう。これまで幾度も採用候補として挙がりながら落選を続けてきたが、今回は同一セクター補充のため採用となる可能性は高い。ただ、値がさ株のため指数に与えるインパクトが大きくなることを理由に今回も見送られるのではないかとの声も少なくない。次点としてシャープ(6753)、オムロン(6645)、ルネサス(6723)などが挙がり、株価水準からこれらの銘柄が補充となる可能性は十分考えられる。 シャープはかつて日経平均採用銘柄だったが、深刻な業績不振で債務超過に陥り、東証2部降格に伴い日経平均構成銘柄から除外された苦い経緯がある。その後は、鴻海(ホンハイ)精密工業傘下で業績のV字回復を果たし、東証1部に返り咲いた。日経平均構成銘柄に再び採用となれば、株式市場で完全復活をアピールすることになりそうだ。その際には、自由な情報発信で有名なシャープの公式ツイッターが、どのようなメッセージを発するのかにも注目したい。なお、大和証券によれば日経平均連動資産は各銘柄2750万株程度(50円額面換算ベース)で運用されているもようで、採用に伴うインパクトは大きいとみられる。 市場ではこのほか、ジャパンディスプレイ(6740)を挙げる声もある。村田製&シャープ&オムロンの「京阪トリオ」と、ルネサス&JDIの「機構コンビ」の戦いという見方もできる。(本吉亮) ※QUICKデリバティブズコメントはトレーダーやディーラー、運用者の方々へ日経平均先物・オプション、債券現物、先物を中心に旬のマーケット情報をお伝えしています。ライター独自の分析に加え、証券会社や機関投資家など運用・調査部門への独自のネットワークから情報を収集し、ご提供しています。特設サイト上で「US Dashboard」のサービスを始めました。米経済・市場の変化を見極めるツールです。またQUICKエクイティコメントは、国内株を中心に相場動向をリアルタイムでLIVE解説するQUICKのオプションサービスです。

【朝イチ便利帳】10日 7〜9月期のGDP改定値、12月QUICK月次調査<株式>

  10日は内閣府より7~9月期の国内総生産(GDP)改定値が発表されるほか、財務省が10月の国際収支を発表する。IPO関連では、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046)、ソフトバンク(9434)の公募・売り出し(公開)価格が決定する。   海外ではタイの市場が休場となる予定だ。   【10日の予定】 国内 時刻 予定 8:50 7〜9月期の国内総生産(GDP)改定値(内閣府)   10月の国際収支(財務省)   対外対内証券売買契約(月間、財務省)   11月の貸出預金動向(日銀) 11:00 12月のQUICK月次調査<株式> 13:30 11月の企業倒産(民間調査会社) 14:00 11月の景気ウオッチャー調査(内閣府) その他 臨時国会会期末   海外 時刻 予定 その他 タイ市場が休場   【今日の株価材料】 コード 材料 (NQN「今日の株価材料」より) News 比較 3099 化粧品、ネット通販火花 三越伊勢丹、1万点規模 資生堂、若者強化 日経 +2.59% 12/7 4911 +2.42% 12/7 2206 液体ミルク参入温度差 グリコ、新市場で先手 少子化、他社は二の足 日経 +2.16% 12/7 9432 都市の課題、AIで解決 NTT、米で 収集データ、所有放棄 日経 +1.45% 12/7 6501 風をよむAI、発電量増やす 日立東大など風車の向き最適化 日経 +0.40% 12/7 6501 日立、間接費1000億円減 来期から3年で、グループ統合IoT活用 日経 +0.40% 12/7 7267 ホンダ、日本で型式証明取得 各紙 +0.22% 12/7 7201 日産自ゴーン元会長の設定報酬、年々増額か 午後起訴へ 日経電子版 -0.02% 12/7 7201 日産自、15万台リコールへ 4回目の検査不正、「品質よりコスト優先」 各紙 -0.02% 12/7 7203 自動運転ソフトで連携、トヨタ系など新団体 日経 -0.26% 12/7 6773 パイオニア、上場廃止へ 外資ファンド、1020億円で買収 各紙 -1.12% 12/7 6301 コマツ社長「貿易摩擦長期化なら対策」 調達先変更など 日経 -1.48% 12/7 6740 Jディスプレ、液晶パネル減産 新iPhone向け、前月比3割減(日経、以上9日) 日経 -1.49% 12/7 7242 KYB免震不正 新たに1件発表 日経 -1.60% 12/7 3193 鳥貴族、76%減益 8〜10月単独税引き、値上げで客数減 日経 -2.71% 12/7

【朝イチ便利帳】8日 決算は日産や資生堂など、FOMCの結果発表

8日は9月の機械受注統計などが発表になるほか、6カ月物国庫短期証券の入札が行われる。IPO関連では筑波精工(6596)の仮条件が決定する。企業決算では資生堂(4911)や日産自動車(7201)、ブリヂストン(5108)など約280社が決算発表を予定している。 海外では10月の中国貿易統計などが発表される予定だ。また、インド市場が休場となる。   【8日の予定】 国内 時刻 予定 8:50 対外対内証券売買契約(週間、財務省)   対外対内証券売買契約(月間、財務省)   9月の国際収支(財務省)   9月の機械受注統計(内閣府)   日銀金融政策決定会合の主な意見(10月30〜31日開催分)   10月の貸出預金動向(日銀) 10:20 6カ月物国庫短期証券の入札(財務省) 11:00 10月のオフィス空室率(国交省) 14:00 10月の景気ウオッチャー調査(内閣府) その他 1〜9月期決算=マクドナルド、昭電工、楽天、資生堂、ブリヂストン   4〜9月期決算=大成建、大和ハウス、日揮、ミクシィ、ディーエヌエ、東急不HD、テルモ、コスモHD、太平洋セメ、住友鉱、東芝、三井E&S、日産自、ニコン、丸井G、新生銀、西武HD、セコム   7〜9月期決算=メルカリ 海外 時刻 予定 4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表(9日) 22:30 米新規失業保険申請件数(週間) その他 ニュージーランド中銀が政策金利を発表   マレーシア中銀が政策金利を発表   10月の中国貿易統計   7〜9月期のフィリピン国内総生産(GDP)   7〜9月期決算=ウォルトディズニー   インド市場が休場 【今日の株価材料】 コード 材料 (NQN「今日の株価材料」より) News 比較 8802 菱地所、4〜9月純利益48%増で最高 日経 +1.48% 11/7 8801 三井不、4〜9月営業益1割増 高級マンション好調 日経 +1.06% 11/7 6773 パイオニア、4〜9月99億円の最終赤字 カーナビなど不振 日経 +1.04% 11/7 9684 スクエニHD、4〜9月純利益は51%減 特損響く 日経 +0.99% 11/7 6502 東芝、5年で7000人削減 英原発子会社は清算、成長投資は5年で1.7兆円 日経 +0.75% 11/7 3436 SUMCO、今期純利益2.1倍 半導体向け需要堅調 日経 +0.67% 11/7 8358 スルガ銀、4〜9月最終赤字900億円 旧経営陣を提訴へ 日経 +0.59% 11/7 3099 三越伊勢丹、店舗改装に710億円 4〜9月純利益は大幅増の39億円 日経 +0.36% 11/7 2269 明治HD、今期純利益上振れ ワクチン子会社が貢献 日経 +0.26% 11/7 6752 パナソニック、電動自転車シェアで中国モバイクと提携 日経 +0.16% 11/7 6273 SMC、今期純利益2%増に下振れ 海外で設備投資鈍化 日経 -0.05% 11/7 7832 バンナムHD、4〜9月純利益は最高更新 日経 -0.48% 11/7 8306 三菱UFJ傘下の三菱UFJ銀行と三井住友FG傘下の三井住友銀行、ATMを相互無料化 日経 -0.57% 11/7 8316 -0.56% 11/7 6869 シスメックス、今期純利益1%増 中国で伸び悩み 日経 -0.62% 11/7 1824 前田建、4〜9月純利益横ばいの120億円 工事採算は堅調 日経 -0.78% 11/7 7201 日産自、200億円申告漏れ 国税指摘、租税回避地の子会社巡り 日経 -1.11% 11/7 9005 東急傘下の東急百、タイ事業縮小 日経 -1.18% 11/7 9437 NTTドコモとAGC、窓ガラスに貼り付ける携帯基地局アンテナ開発 日経 -1.22% 11/7 5201 -1.19% 11/7 8279 ヤオコー、4〜9月営業最高益 5%増、PB商品けん引 日経 -1.28% 11/7 1928 積ハウスと米マリオット、道の駅に訪日客ホテル 日経 -1.60% 11/7 4901 富士フイルム、4〜9月営業益16%増 事務機の採算改善 日経 -1.81% 11/7 6479 ミネベア、320億円でユーシン買収 車載部品を拡大 日経 -2.06% 11/7 6985 +12.89% 11/7 1605 国際石開帝石、今期純利益49%増に上振れ 日経 -2.40% 11/7 7013 IHI、バイオマス燃料参入 マレーシアで生産、日本向けに輸出 日刊工 -4.23% 11/7  

【朝イチ便利帳】7日 11月のQUICK短観、SUMCOや富士フイルム決算

7日は9月の毎月勤労統計速報、11月のQUICK短観が発表される予定。IPOでは霞ヶ関キャピタル(3498*J)の仮条件が決定する。富士フイルムホールディングス(4901)、三菱地所(8802)などが4~9月期の決算を発表する。海外ではユーロ圏小売売上高が発表される予定。   【7日の予定】 国内 時刻 予定 8:30 11月のQUICK短観 8:50 10月上中旬の貿易統計(財務省) 9:00 9月の毎月勤労統計速報(厚労省) 10:30 布野日銀審議委員が高知県金融経済懇談会であいさつ(高知市) 14:00 布野日銀審議委員が記者会見(高知市)   9月の景気動向指数速報値(内閣府) 14:00頃 9月の消費活動指数(日銀) 15:00 三村日商会頭の記者会見 その他 1〜9月期決算=SUMCO   4〜9月期決算=国際石開帝石、明治HD、味の素、日清食HD、三越伊勢丹、日本紙、富士フイルム、JXTG、住友大阪、SMC、ミネベアミツミ、パイオニア、バンナムHD、三菱地所、スクエニHD 海外 時刻 予定 0:30 米エネルギー省の石油在庫統計(週間、8日) 5:00 9月の米消費者信用残高(8日) 19:00 9月のユーロ圏小売売上高 その他 インド市場が短縮取引 【今日の株価材料】 コード 材料 (NQN「今日の株価材料」より) News 比較 7532 ドンキHD、今期上振れへ ユニー子会社化、影響見極め 日経 +2.36% 11/6 7701 島津、純利益14%増 4〜9月、計測機器けん引 日経 +1.51% 11/6 9432 NTT再編、脱NTTドコモ頼み 株式を一部売却、海外部門を統合 先端技術に3兆円 各紙 +1.49% 11/6 9437 +0.97% 11/6 3289 東急不HD、8%減益 4〜9月営業、ビル売却益減少 日経 +1.25% 11/6 3088 マツキヨHD、4年連続で営業益最高 4〜9月、化粧品好調 日経 +1.20% 11/6 2503 第三に注力、キリンHDに軍配 国内酒類1〜9月、唯一の増益 「本麒麟」ヒット、PBも増 日経 +1.14% 11/6 5632 菱製鋼の今期、一転最終減益 貿易摩擦が影響 日経 +0.91% 11/6 7211 三菱自、純利益7%増 4〜9月、中国東南ア販売増 日経 +0.83% 11/6 6952 カシオ、純利益12%増 4〜9月、時計販売が堅調 日経 +0.80% 11/6 6367 米中貿易摩擦に中国経済減速、ダイキン襲う2つの悩み 4〜9月最高益も危機感強く 日経 +0.64% 11/6 1812 鹿島、最終減益幅が縮小 今期25%減、海外好調で上振れ 日経 +0.39% 11/6 6326 クボタ、純利益2%減 1〜9月、原材料高騰響く 日経 +0.36% 11/6 5711 三菱マ、一転減益 今期、不正対策費用が拡大 各紙 -0.46% 11/6 7733 オリンパス、54%減益 今期下方修正 内視鏡で感染、引当金 各紙 -2.08% 11/6 9064 宅急便12カ月ぶり増、ヤマトHD傘下のヤマトの10月取扱数 値上げ1年、影響一巡 日経 -2.22% 11/6 7242 KYB、最終赤字119億円 4〜9月、データ改ざん問題影響 引当金膨らむ公算 各紙 -2.39% 11/6 7242 KYB不適合品、東京駅に72台 日経 -2.39% 11/6 6841 横河電、純利益19%増 今期、増益幅拡大 制御機器けん引 日経 -2.51% 11/6  

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