三井住友アセットマネジメントが運用する「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」（79311005）は、29日の純資産総額（残高）が1002億円だった。2000年５月の設定から18年３カ月で初めて1000億円台に到達した。旬な話題をとらえるテーマ型は設定から間もない投信が人気化することが多いが、販売会社や投資家に長期投資の意識が広がるなかで、長期の運用実績を背景に資金を集める投信も増えてきた。

同ファンドは「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と「介護関連ビジネス」を展開する日本の企業の株式に投資する。７月末時点の組み入れ銘柄数は132。上位には冷凍食品などを扱う卸売業の神戸物産（3038）や、医療機器などを提供する富士フイルムホールディングス（4901）が入る。

７月末時点の１年リターン（分配金再投資ベース）は16.33％、５年リターン（同）は185.51％と堅調だ。今年に入って700億円近い資金が流入し、残高を押し上げた。

このファンドは、ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が今年２月時点のデータで選んだ「中長期投資にふさわしい投信」の５本の中の１本。選定では運用で取ったリスクに見合うリターンを上げたかどうかを測る指標「シャープレシオ」を用いて個々の投信を評価し、過去１年間で活躍したファンドを５つのリスク階級ごとに１本ずつ選んでいる。

（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所）